L’année 2022 aura été marquée par un environnement économique d’une rare instabilité. Loin d’en avoir terminé avec la crise sanitaire, l’économie mondiale a connu le retour d’une inflation qui semble s’inscrire dans la durée. Cette tension sur les prix a conduit une partie des consommateurs à revoir leurs arbitrages de consommation.
Dans un tel contexte, quel bilan peut-on tirer de l’évolution du marché de la mode en France ?
Gildas Minvielle, Directeur de l’Observatoire économique de l’Institut Français de la Mode, et son équipe ont fait le point sur les principaux enseignements de l’année 2022 lors d’une conférence qui s’est tenue le 16 février dernier sur le campus.
Le bilan 2022
Un croissance qui ralentit
Le marché de l’habillement (hors accessoires) a totalisé 26,2 milliards d’euros en 2022 contre 25,2 milliards d’euros en 2021 et 27,8 milliards d’euros en 2019.
Cela représente une augmentation des chiffres d’affaires des distributeurs habillement et textiles de 3,9% par rapport à 2021* qui ne permet pas de retrouver les niveaux de 2019 (-4,4%).
*Entre 2020 et 2021, la consommation d’habillement avait connu une hausse de 8,2%.
Le magasin retrouve des couleurs
Parmi les circuits de distribution, les grands magasins et magasins populaires ont enregistré une hausse de 22,7% par rapport à 2021 tandis que les pure players et acteurs de la vente à distance ont enregistré une baisse de 12,3%.
En région, les chaînes spécialisées ont enregistré une hausse moyenne de 14% par rapport en 2021.
Enquête marques/enseignes
Dans une enquête menée auprès de 100 marques/enseignes en 2022, on observe que le panier moyen a progressé, contrairement à la fréquentation et aux taux de transformation.
Les prix de l’habillement et du textile ont quant à eux progressé de 6%.
Les ventes en lignes
Si les ventes en ligne enregistrent une augmentation de 13% par rapport à 2019, elles sont en baisse de 12,7% par rapport à 2021. On remarque ainsi que la dynamique du « on line » ne s’est pas poursuivie en 2022.
En 2022, les ventes en lignes ont représenté en moyenne en 10% du chiffre d’affaires des chaînes spécialisées contre 7% en 2019.
Focus sur la mode masculine
Les ventes de vêtements masculins ont été moins touchées par le recul des ventes en ligne. Elles ont également enregistré une hausse globale de 11,3 % par rapport à 2021 et une baisse de 4% par rapport à 2019.
On observe en 2022 un réveil de la mode masculine sur des produits plutôt basiques et casual mais plus chers.
Enquête consommateurs
Selon une enquête menée par l’IFM, les consommateurs ont acheté en 2022 :
- Des vêtements plus chers que d’habitude pour 11% des achats Femme et 19% des achats Homme
- Des vêtements au même prix que d’habitude pour 57% des achats Femme et 57% des achats Homme
- Des vêtements moins chers que d’habitude pour 32% des achats Femme et 24% des achats Homme
Quels perspectives pour 2023 ?
1/ Les trois domaines d’investissement prioritaire pour 2023 sont le digital, les actions en matière de développement durable et l’attractivité des points de vente.
2/ Le marché de la seconde main s’est imposé et devient incontournable : l’IFM l’estime à 6 milliards d’euros (vêtements, chaussures et maroquinerie) en France en 2022.
- 24% des marques ont pour projet de se lancer dans la vente de vêtements d’occasion. Elle est déjà en place pour 38% des marques interrogées.
- Par ailleurs, 12 % des marques ont pour projet de se lancer dans la vente de vêtements « up-cyclés ». Elle est déjà en place chez 36% des marques interrogées.
- La mise en place de services de location se développe moins vite avec 9% des marques qui l’ont déjà développée et 9% qui ont pour projet de le faire.
3/ Une augmentation moyenne de 5% de prix est attendue.
Enfin, l’IFM présente 3 scénarios d’évolution de la consommation entre 2022 et 2023, tous en dessous des niveaux de 2019 :
- Optimiste : + 3%
- Médian : =
- Pessimiste : – 3%
Voir la présentation de l’Institut Français de la Mode.
Source : IFM