L’Insee a récemment publié une étude sur la situation des magasins d’habillement/chaussures depuis les années 2010. Le DEFI vous en présente les principaux résultats.
Tout d’abord, le chiffre d’affaires des magasins spécialisés dans l’habillement ou dans les chaussures s’élève à 39 milliards d’euros (34 milliards pour les magasins d’habillement et 5 milliards pour les magasins de chaussures) en 2023. Il représente 6,6 % du chiffre d’affaires de l’ensemble du commerce de détail.
L’étude permet de remarquer que la crise sanitaire a durement touché les magasins d’habillement-chaussures avec une baisse des ventes de 22,6 % et 19,8 % respectivement en 2020, bien plus que l’ensemble du commerce de détail (-2,5 %). En 2023, le volume des ventes retrouve son niveau d’avant-crise dans l’habillement (+0,0 % par rapport à 2019) et le dépasse dans la chaussure (+5,3 %) mais moins que dans l’ensemble du commerce de détail (+7,8 %).
Le décrochage par rapport à l’ensemble du commerce de détail débute dans la décennie 2010. Dans l’habillement, le décrochage a eu lieu en 2011 et en 2013 pour la chaussure. Cela pourrait s’expliquer en parti par un report de consommation d’habillement et de chaussures de ville vers de l’habillement et des chaussures de sport. En effet, entre 2009 et 2019, le chiffre d’affaires des magasins d’articles de sport augmente plus fortement que dans l’ensemble du commerce de détail (3,8 % contre 2,7 % en moyenne annuelle).
La part de marché des spécialistes de la vente en ligne dans l’habillement et les chaussures est passée de 7 % en 2014 à 10 % en 2019, entraînant un déclin des ventes des détaillants physiques, accentué également par la concurrence des magasins d’articles de sport et l’essor de la seconde main.
De plus, l’emploi suit les évolutions de l’activité. En effet, sur la période 2011-2022, l’emploi en équivalent temps plein diminue de 5,9 %, alors qu’il augmente de 9,6 % dans l’ensemble du commerce de détail.
Le ralentissement de l’activité dans le commerce de détail d’habillement-chaussures depuis le début de la décennie 2010 va de pair avec une forte baisse du nombre de magasins. Entre 2014 et 2021, le nombre d’établissements diminue de 17,9 % dans la vente d’habillement, et de 26,4 % dans celle des chaussures.
La rentabilité économique des magasins d’habillement (15,4 %) et de chaussures (10,4 %) se redresse en 2022, en sortie de crise sanitaire mais reste inférieure à son niveau d’il y a 10 ans et inférieur à celle du commerce de détail (22,4 %).
Après une forte augmentation entre 2011 et 2018, la concentration du commerce de détail de l’habillement-chaussures s’est stabilisée entre 2018 et 2022. En 2022, 1 % des unités légales représentent 72 % du chiffre d’affaires.
Les grandes entreprises ont été les plus impactées par la crise sanitaire, leur part de marché restant inférieure à celle d’avant-crise, tandis que les ETI ont vu leur poids augmenter. En 2022, les magasins d’habillement-chaussures des grandes entreprises réalisent 17 % du chiffre d’affaires, contre 48 % pour les ETI et 35 % pour les PME.